OneLink 365 for Salesforce: Integration mellem Salesforce og Business Central

Concept X er et marketingfirma, der er specialiseret i digital annoncering. Concept X hjælper virksomheder med at implementere effektive marketingstrategier på tværs af forskellige digitale platforme. Kunder tæller fx. Volvo, Adidas, Jysk, L´Oreal, Nike m.fl.

Udbytte

Automatisering: Fra Salesforce Opportunity til bogført faktura i Business Central
Datakvalitet: Forretningslogikken overholdes på tværs af Salesforce og Business Central
Overblik: Muligt at se PDF salgsdokumenter i Salesforce, som er bogført i Business Central.

Concept X, et anerkendt marketingfirma, har siden sin start styret kunder og leverancer via en skræddersyet Salesforce-løsning, der er tilpasset deres unikke forretningsmodel. Fakturagrundlaget bliver skabt i Salesforce og blev tidligere delvist overført til C5 via en CSV-fil, hvor den efterfølgende manuelle behandling var en ressourcekrævende proces.

I foråret 2025 valgte Concept X at udskifte C5 med Business Central, assisteret af deres ERP-partner, ITM8. I denne første fase var der dog ingen integration mellem Salesforce og Business Central.

For at løse dette problem og optimere processerne anbefalede ITM8 produktet "OneLink 365 for Salesforce", som er udviklet af Corpital.

Produkter

Standard integration med OneLink 365 for Salesforce

Under præsentationen af "OneLink 365 for Salesforce" fik ledelsen hos Concept X en dybere indsigt i potentialet for yderligere forenkling og optimering af deres arbejdsgange. Som Salesforce- og Microsoft Business Central-partner, kunne vi tilbyde en unik og omfattende sparring om både processer og arkitektur, hvilket skabte grundlaget for en mere strategisk tilgang til integrationen.

Arbejdsgangen i Salesforce er nu fortsat stort set den samme. Der er dog tilføjet funktionalitet i forbindelse med at en Opportunity bliver “Lukket Vundet”. Når en Opportunity er leveret og klar til fakturering angives dette i et nyt felt “Ready for BC” og herfra tager Business Central over.

Fra Salesforce Opportunity til bogført faktura i Business Central

Herunder beskrives den tekniske (og ret nørdede) rejse, som vi har været igennem

Synkronisering af kundedata

Concept X ønskede, at debitor stamdata kun vedligeholdes i Business Central. Derudover er det nu muligt at tilknytte flere Salesforce Accounts til den samme debitor, samt overstyre dette på den enkelte Opportunity, når der er behov for dette.

Teknisk etablerede Corputal derfor kun en en-vejs synkronisering af kundedata fra Business Central til Salesforce via OneLink 365 for Salesforce. For at sikre dataintegritet og overensstemmelse med den eksisterende Salesforce-struktur, oprettede vi et custom object "BC Customers" i Salesforce, der spejler de aktive kunder i Business Central. En smart mapping-funktion i Salesforce muliggør dermed en nem og præcis kobling mellem eksisterende accounts og de synkroniserede BC Customers.

Automatiseret ordrehåndtering

Logik på Salesforce Opportunity-objektet samler nu alle relevante oplysninger til automatisk at generere ordrer i Business Central. Valideringsregler sikrer, at forretningslogikken overholdes, og at datakvaliteten i begge systemer forbliver høj.

Fakturahåndtering og overblik

Når fakturaen er genereret og afsendt til kunden fra Business Central, overføres en PDF version til Salesforce Account og den respektive Opportunity. Dette giver Salesforce-brugerne direkte adgang til fakturaer, samt et samlet overblik over alle fakturaer, bogføringsdatoer, forfaldsdatoer og om fakturaen er blevet betalt.

OneLink 365 for Salesforce

Ved at implementere OneLink 365 for Salesforce har Concept X fået en unik integration mellem Salesforce og Business Central. Dette har gjort det muligt at effektiv og automatisere ordre- og faktureringsprocessen.

Løsningen er et eksempel på, hvordan OneLink 365 for Salesforce kan skabe værdi og optimere forretningsprocesser for såvel små som store virksomheder.