Cludo - Corpital

Cludo er blandt verdens førende udbyder af intelligent søgning.

Firmaet står bag udviklingen af et intelligent søgeværktøj designet til at forenkle livet for web- og marketingteams gennem automatisering og meningsfulde data.

Cludos søgeværktøj leverer mere relevante resultater på kortere tid og øger kunders søgerelevans til et gennemsnit på 95%.

Udbytte

Salgsprocesser er optimeret
Strømlining af processen fra salg til service
Rådgivning og benchmark imod “best in class”
Konsulentdage med maksimalt udbytte.

Cludo startede deres Salesforce rejse på egen hånd tilbage for år tilbage. Anna Mette Olsen, som er Sales Operations Manager fortæller:” Vi har selv konfigureret vores Salesforce-løsning. Vi havde dog behov for få optimeret vores salgsproces. Vi valgte at skyde en genvej ved at benytte Corpital, som har mange års erfaring og er velbevandret i den bagvedliggende teknik frem for selv at bruge uforholdsmæssig megen intern tid på at komme i mål.”

Efter en indledende konsulentdag, hvor Cludo gennemgik deres nuværende salgsprocesser og ønsker, smøgede vi ærmerne op.

Produkter

Optimering af salgsprocesser

Cludo benyttede én salgsproces, men ønskede at kunne arbejde mere differentieret afhængigt af hvilket salgsarbejde, der skal gennemføres. For at understøtte dette ønske har vi oprettet forskellige “Sales Processes”, “Record Types” og “Page Layouts”.

Desuden har vi oprettet automatisering, som forenkler brugernes arbejde i Salesforce eksempelvis automatisk opdatering af “Opportunity Close Date” baseret på tilknyttet “Subscription”. Endelig er der justeret i eksisterende “Validation Rules” og oprettet nye for at kunne understøtte de nye Sales Processer.

I forløbet har vi drøftet best practice og mulighederne for selvstændigt at kunne vedligeholde og foretage ændringer til oprettet ny funktionalitet.

Strømlining af processen fra salg til service

Cludo har flere forskellige salgsprocesser, som kræver forskellige handover information. Tidligere lå all handover information på Opportunity i Custom felter. Opportunities var meget uoverskuelige for sælgerne. I den næste fase kiggede vi derfor på Opportunities og hvad der skulle automatiseres ved skift af Stages.

Handoverinformationen er nu fjernet fra opportunities, som dermed er blevet væsentligt forenklet. Den enkelte sælger opretter nu, i stedet handover informationen direkte i et "Handover dokument" (nyt objekt). Dette sker ved brug af et Flow, som henter information fra Account, Contact, Opportunity og Subscription. Desuden er det nu muligt direkte i flowet at uploade den underskrevne kontrakt, som automatisk bliver tilknyttet den oprindelige Opportunity.

Fokus har været at forenkle indtastningen af handover information ud fra den enkelte salgsproces. Når man kigger på Opportunities idag er kun den relevante information tilgængelig.

Når en Opportunity får status “Closed Won” afsendes der automatisk via Lightning template mails og Email Alert til en en række Cludo medarbejdere, som skal eksekvere på opgaven.

Designet lægger desuden op til, at der på sigt vil være mulighed for at bygge en direkte bro ind til deres nuværende Totango, som benyttes i Customer Experience.

Om samarbejdet med Corpital

“Vi valgte at samarbejde med Corpital, fordi de var meget klare i deres kommunikation omkring samarbejdsform og i forventningsafstemningen af opgaver. Deres tilgang er meget straight-forward.

Helt overordnet er jeg virkelig glad for den rådgivning og sparring, som jeg har fået. Efter vores indledende konsulentdag, hvor vi fik identificeret nogle konkrete indsatsområder besluttede vi at booke Corpital til nogle operationelle konsulentdage. Her har min agenda været meget overordnet, men vi har nået alle punkter på listen og mere til.

Jeg har fået god sparring i forhold til best practice og praktisk implementering. Jeg kan derfor på det varmeste anbefale et samarbejde med Corpital"

Anna Mette Olsen, Sales Operations Manager, Cludo.